Salut à tous,
Je suis en train de travailler sur la gestion des contacts et des interactions clients pour une petite structure, et je me demandais s’il serait possible d’utiliser AutoIt pour automatiser certaines actions dans notre CRM. Par exemple, je pense à récupérer automatiquement des informations depuis des fichiers ou des formulaires et les insérer dans le logiciel, ou encore générer des rapports récapitulatifs.
Je n’ai jamais fait de scripts qui interagissent avec ce genre de logiciel de gestion, donc je cherche plutôt des conseils sur la manière de s’y prendre sans casser quoi que ce soit. Est-ce que certains d’entre vous ont déjà tenté ce genre d’automatisation pour un CRM ou un outil similaire ? Des astuces pour gérer l’interface ou éviter les erreurs ?
Merci d’avance pour vos retours !
Automatiser certaines tâches CRM avec AutoIt
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Re: Automatiser certaines tâches CRM avec AutoIt
Hello, petite update par rapport à mon précédent message
J’ai commencé à bidouiller un peu avec AutoIt, et je me rends compte que c’est pas mal puissant mais faut vraiment y aller doucement. J’ai testé sur un crm-pour-pme un peu basique pour pas tout casser, et déjà juste récupérer des infos depuis des fichiers Excel et les injecter dans les champs du CRM, ça m’a pris pas mal de temps pour que ça fonctionne proprement. Un truc que je découvre aussi, c’est qu’il faut bien gérer les timings et vérifier que les fenêtres sont bien actives avant de lancer des actions, sinon ça plante vite. J’me dis que ça pourrait être sympa de partager des petites astuces ou scripts simples pour automatiser certaines tâches, surtout pour ceux qui utilisent un crm-pour-pme et qui veulent pas se prendre la tête avec des intégrations trop complexes.
J’ai commencé à bidouiller un peu avec AutoIt, et je me rends compte que c’est pas mal puissant mais faut vraiment y aller doucement. J’ai testé sur un crm-pour-pme un peu basique pour pas tout casser, et déjà juste récupérer des infos depuis des fichiers Excel et les injecter dans les champs du CRM, ça m’a pris pas mal de temps pour que ça fonctionne proprement. Un truc que je découvre aussi, c’est qu’il faut bien gérer les timings et vérifier que les fenêtres sont bien actives avant de lancer des actions, sinon ça plante vite. J’me dis que ça pourrait être sympa de partager des petites astuces ou scripts simples pour automatiser certaines tâches, surtout pour ceux qui utilisent un crm-pour-pme et qui veulent pas se prendre la tête avec des intégrations trop complexes.
Re: Automatiser certaines tâches CRM avec AutoIt
Hey faris
Content de voir que tu as commencé à expérimenter
Tu as tout à fait raison sur les timings, c'est vraiment le piège classique quand on débute avec AutoIt sur des applications métier.
Pour ton cas d'usage Excel vers CRM, je te conseille vraiment d'utiliser WinWait() et ControlCommand() plutôt que des Sleep() fixes.
C'est beaucoup plus fiable parce que ça s'adapte à la vitesse réelle de ton CRM. J'ai vu trop de scripts qui marchent nickel sur une machine et qui plantent sur une autre juste à cause de ça.
Un truc super important aussi : teste toujours sur une copie ou des données de test!!
Sérieux, automatiser un CRM ça peut vite tourner au cauchemar si tu injectes des mauvaises données en masse. Prévois aussi un petit système de log pour tracer ce qui a été fait, ça aide énormément quand tu dois débugger.
Sinon, selon ton CRM, jette un œil pour voir s'il n'y a pas une API disponible. C'est parfois plus stable qu'AutoIt pour des opérations critiques, même si c'est un peu plus technique à mettre en place au départ.
Je te souhaite pleins de courage!
Content de voir que tu as commencé à expérimenter
Tu as tout à fait raison sur les timings, c'est vraiment le piège classique quand on débute avec AutoIt sur des applications métier.
Pour ton cas d'usage Excel vers CRM, je te conseille vraiment d'utiliser WinWait() et ControlCommand() plutôt que des Sleep() fixes.
C'est beaucoup plus fiable parce que ça s'adapte à la vitesse réelle de ton CRM. J'ai vu trop de scripts qui marchent nickel sur une machine et qui plantent sur une autre juste à cause de ça.
Un truc super important aussi : teste toujours sur une copie ou des données de test!!
Sérieux, automatiser un CRM ça peut vite tourner au cauchemar si tu injectes des mauvaises données en masse. Prévois aussi un petit système de log pour tracer ce qui a été fait, ça aide énormément quand tu dois débugger.
Sinon, selon ton CRM, jette un œil pour voir s'il n'y a pas une API disponible. C'est parfois plus stable qu'AutoIt pour des opérations critiques, même si c'est un peu plus technique à mettre en place au départ.
Je te souhaite pleins de courage!